Производство комбикормов в России в 2026 году достигло 32,1 млн тонн, рост на 6,3% к прошлому году. Загрузка заводов 84-87%. Доля шрота в рецептурах выросла до 18% с 12% в 2024 году. Рекордный урожай масличных обеспечил дешевый протеин.

Топ-4 производителя (Русагро, ЭкоНива, Агро-Холдинг, Комбикормовый завод №1) контролируют 55% мощностей. Себестоимость тонны комбикорма 18 200 рублей, рост на 11% к прошлому году.

Кукуруза подорожала на 14%, шрот на 22%, логистика на 18%. Комбикорм является ключевой статьей затрат в животноводстве. Рост доли шрота снижает стоимость корма.

Но логистика и дорогие кредиты ограничивают маржу. Свиноводство и птицеводство получают дешевый корм, но рентабельность остается низкой (0-3% в свинине, около 0% в птице).

В 2015 году доля отечественных производителей средств защиты растений составляла 44 процента. В 2025 году она достигла 77-80 процентов. В 2026 году ожидается около 82 процентов. Собственное производство действующих веществ выросло с 12 тысяч тонн в 2015 году до 193,6 тысячи тонн в 2025 году. В 2026 году ожидается около 210 тысяч тонн.

Доля импорта действующих веществ сократилась с 56 процентов в 2015 году до 23 процентов в 2025 году. В 2026 году ожидается около 18 процентов. Доля импорта готовых препаратов сократилась с 35 процентов до 15 процентов. В 2026 году ожидается около 12 процентов. Толлинг, то есть контрактное производство, вырос с 8 тысяч тонн до 24 тысяч тонн в 2025 году.

Однако зависимость от импорта действующих веществ остается критической. Импорт превышает 100 тысяч тонн в год. В России отсутствует производство около 90 процентов промежуточных компонентов. Китай контролирует около 75 процентов мирового рынка действующих веществ. Национальный проект ставит цель достичь 90 процентов самообеспеченности к 2030 году. Однако при текущих темпах цель требует роста на 15-20 процентов в год. Щелково Агрохим строит производство шести действующих веществ стоимостью более 4 миллиардов рублей. ТПК Эшелон подготовила портфель из 17 действующих веществ.

В ноябре 2026 года рынок яйца находится в фазе раннего восстановления после кризиса перепроизводства. Закупочная цена (опт С1) достигла 80 руб. за десяток, что на 48,2% выше минимума мая. Розничная цена в сентябре составила 101,4 руб. за десяток, плюс 18,3% к прошлому году.

Остановка «Волжанина» убрала с рынка около 4,5-5% предложения. Это создало локальный дефицит в Москве и Санкт-Петербурге. Однако точка равновесия не достигнута: при закупочной цене 80 руб. маржа ещё недостаточна для возврата инвестиций, необходимый порог - устойчивые цены 90+ руб. за десяток.

Причины кризиса: затоваривание рынка в 2025 году, вспышки высокопатогенного птичьего гриппа, дорогие кредиты (ставка 9,25% при доходности 3-5%), давление дешёвого импорта из Китая.

Выпуск серы в России за первые шесть месяцев 2026 года снизился до 2 млн тонн, что на 23% меньше, чем годом ранее. Падение вызвано внеплановыми остановками Астраханского и Оренбургского газоперерабатывающих заводов.

При падении производства цены на серу выросли. Мировые котировки достигли 800-1000 долларов за тонну, а китайские фьючерсы превысили 1300 долларов. Причина не в российском факторе, а в глобальном дефиците, вызванном блокировкой Ормузского пролива.

Экспортный запрет на техническую серу, продленный до конца 2026 года, создал скрытую субсидию для агропромышленного комплекса. Российские фосфатные производители платят мировую цену за серу, но не могут компенсировать затраты через экспорт. В результате маржа фосфатного сегмента сжалась в 3-4 раза.

По оценкам, объем скрытой субсидии АПК составляет 20-30 млрд рублей в год. Это означает, что химическая отрасль фактически финансирует доступность удобрений для сельского хозяйства. В 2027 году возврат к прежним ценам на серу не ожидается.

Погрузка минеральных удобрений на сети РЖД за январь-октябрь 2026 года составила 57,5 млн тонн, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. При этом экспорт удобрений в денежном выражении вырос на 16,6%. Рост достигнут за счет цен, а не тоннажа.

Главная причина - конкуренция с зерновым экспортом. Погрузка зерна за тот же период выросла на 34,7%. В пиковые месяцы августа-октября удобрения конкурируют с зерном за вагонный парк. Логистическая надбавка в такие периоды достигает 15-25%, а время доставки увеличивается на 3-5 дней.

Дефицит цистерн усилился после остановки трубопровода Тольятти-Одесса. Железнодорожные цистерны для аммиака перегружены с июля 2026 года. Восстановление трубопровода не завершено, что вынуждает использовать железную дорогу для перевозки аммиака.

Логистика стала узким горлышком не менее значимым, чем производство. Даже при полной загрузке заводов выпуск ограничен пропускной способностью РЖД и портов. В 2027 году дефицит вагонного парка может усилиться на фоне роста урожая зерновых.

Трафик в продуктовых магазинах у дома сократился на 10 процентов за первое полугодие 2026 года. Средний чек вырос на 6 процентов. Однако физический объём покупок за один визит упал на 4,6 процента.

Покупатель ходит реже, но покупает дешевле. Это классический сигнал рационализации потребления. Люди переходят в дискаунтеры и на маркетплейсы. Доля дискаунтеров в продовольственной рознице выросла с 18 процентов в 2024 году до 28 процентов в 2026 году.

Собственные торговые марки также набирают долю. С 14 процентов в 2024 году они выросли до 22 процентов в 2026 году. СТМ растёт быстрее не потому, что она дешевле, а потому, что не повышает цену так же быстро, как бренд. Бренды поднимают цену на 10—15 процентов в год, СТМ на 5—7 процентов.

Реальные располагаемые доходы населения выросли на 2,5—3 процента. Это минимальный темп с 2014 года. При инфляции 7 процентов покупательная способность падает. Структурная смена потребительского поведения уже произошла.

Инфляция на текщий момент составляет 5,63% согласно данным сервиса Монитор инфляции

Поставки российских удобрений в Европейский союз за девять месяцев 2026 года сократились с 3,76 до 1,01 млн тонн. В денежном выражении азотные удобрения просели на 90%.

Причина - поэтапное ужесточение тарифных барьеров. Сначала была введена базовая пошлина 6,5%, затем специфический сбор 45 евро за тонну, а с октября 2026 года добавился углеродный налог. Совокупная нагрузка на селитру достигла 24,5-28,5% от стоимости.

Маржа российских производителей при поставках в ЕС сжалась до 3-5%. При такой доходности экспорт стал убыточным даже при использовании газа по внутренним тарифам. Производители переключились на США, Бразилию и Индию.

Канал в ЕС считается умирающим. Восстановление поставок в прежних объемах маловероятно, поскольку европейские фермеры перестроили цепочки закупок в пользу Марокко, Египта и Индии. Российская доля на этом рынке может быть утрачена полностью в течение трех лет.

За девять месяцев 2026 года аграрии Краснодарского края получили 4,6 млрд руб. выплат по агрострахованию с государственной поддержкой. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. По его данным, на первом месте по объему выплат находится Ростовская область (6,2 млрд руб.), на третьем — Ставропольский край (2,3 млрд руб.).

По словам господина Биждова, в текущем году главными страховыми событиями, которые реализовались в регионах Юга и Северного Кавказа, стали градобитие, сильные ливни и переувлажнение. Так, в частности, серьезные убытки в АПК Юга России понес сектор животноводства, что отразилось на страховых выплатах.

«К 1 октября текущего года около 300 млн руб. получили животноводы за гибель поголовья от опасных болезней животных и стихийных бедствий по страховым случаям, которые произошли за первые девять месяцев 2026 года», — рассказал президент НСА.

Краснодарский край занимает третье место в России по гектарам застрахованных площадей под урожай 2026 года. Так, в этом году на Кубани было застраховано 1 млн 088 тыс. га. Это немного меньше по сравнению с 1 млн 126 тыс. га под урожай 2025 года, но больше по сравнению с 987 тыс. га в 2024-м, сообщили в НСА.

В Ростовской области (лидер РФ по агрострахованию) в 2026 году было застраховано 1 млн 467 тыс. га (в 2025 году — 1 млн 166 тыс. га, в 2024 году — 1 млн 094 тыс. га). На втором месте — Ставропольский край (1 млн 129 тыс. га под урожай 2026 года).

Сегодня, по словам Корнея Биждова, аграрный рынок находился под действием ряда негативных факторов, в число которых входят нестабильность каналов сбыта сельскохозяйственной продукции, цен на нее, а также на ГСМ. Все это, по словам президента НСА, сказывалось в том числе на решениях аграриев по страхованию и продолжит сказываться до конца года в ходе осенней договорной кампании.

«Однако, несмотря на эти факторы, застрахованная площадь под урожай 2026 года в России практически не снизилась против прошлого года — 15,2 млн га против 15,3 млн га под урожай 2025 года», — рассказал господин Биждов.

Он напоминает, что в 2024—2025 годах регионы Юга России и Северного Кавказа серьезно пострадали от засухи, заморозков и других опасных явлений. По данным НСА, по убыткам, понесенным за последние три года, аграрии ЮФО и СКФО получили возмещение потерь по договорам агрострахования с господдержкой на сумму 14,1 млрд руб. Основными получателями страховых выплат стали аграрии Ростовской области (6,1 млрд руб.) и Краснодарского края (4,3 млрд руб.).

В Краснодарском крае под урожай 2026 года было застраховано 29% посевов, в Ставрополье — 38%, в Ростовской области — 31%. Как отмечает Корней Биждов, мировая практика показывает, что в тех системах агрострахования с господдержкой, где оно не является строго обязательным для агрария, типовой охват посевов — 40−60% для основных сельхозкультур.

«Так что Юг России уже постепенно приближается к пониманию, что агрострахование — это единственный инструмент, который гарантированно защитит в случае природного бедствия», — резюмирует господин Биждов.