По состоянию на 1 июля 2026 года поголовье КРС в РФ составило 18,4 млн голов, что на 1,8% ниже уровня 2025 года. Поголовье свиней составило 23,1 млн голов (-0,9%), птицы — 4,8 млрд голов (+2,3%). Снижение поголовья КРС связано с высокой себестоимостью производства молока и мяса, а также с сокращением импорта племенного материала. Рост поголовья птицы компенсируется снижением доли ячменя в рационах, что объясняет более выраженное падение потребления ячменя в птицеводческом сегменте.

Рентабельность животноводства в 2026 году: производство молока — 8—12%, мяса КРС — 15—18%, свинины — 22—25%, птицы — 18—22%. Снижение себестоимости комбикорма на 3—5% за счёт дешёвого ячменя на юге не компенсировало рост стоимости белковых компонентов (шрот подсолнечника — 28 000—30 000 руб./т, соевого шрота — 32 000—34 000 руб./т), что ограничивает эффект от удешевления ячменя.

Структура себестоимости комбикорма: зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза) — 72% (+4 п.п. к 2025 году), белковые добавки (шрот, жмых) — 20% (+2 п.п.), минерально-витаминные премиксы — 5% (-1 п.п.), прочие компоненты — 3% (-5 п.п.). Доля зерновых компонентов в себестоимости комбикормов выросла с 68% до 72%, доля белковых добавок — с 18% до 20%.

Замедление падения до минимальных значений

По данным Росстата и Росспецмаша, производство сельскохозяйственной техники в России в первой половине 2026 года составило 106,2 млрд рублей, что на 2,2% ниже уровня 1 полугодия 2025. Это минимальное падение за последние три года. Для сравнения: в 2025 году производство сократилось на 12,5% к 2024 году (237,1 млрд рублей), в 2024 году — на 48% к 2023 году (~270 млрд рублей). Замедление падения производства свидетельствует о стабилизации отрасли после структурного спада 2022—2025 годов.

В натуральном выражении производство тракторов в 2025 году составило 6 028 единиц, что на 25,7% ниже 2024 года. Производство зерноуборочных комбайнов в 2025 году составило 2 211 единиц (—31% к 2024). Производство сеялок — 7 118 единиц (—13,3% к 2024). Машины для внесения удобрений показали единственный рост среди основных категорий: +44% в 2025 году (384 единицы). В 1 полугодии 2026 производство тракторов оценивается в 5 200—5 500 единиц (прогноз на полный год), комбайнов — 1 800—2 000 единиц.

Ключевым фактором замедления падения стало перераспределение спроса в пользу более дешёвых сегментов техники. Аграрии сокращают инвестиции в тяжёлую технику (тракторы >340 л.с., комбайны) и перенаправляют средства на вспомогательную технику (опрыскиватели, посевная техника, машины для внесения удобрений). По оценкам, доля тракторов в общем объёме рынка снизилась с 38—40% в 2024 году до 35—38% в 2025 году, доля комбайнов — с 25—27% до 22—25%. Одновременно доля опрыскивателей и машин для внесения удобрений выросла с 4—5% до 5—7%.

Снижение импорта семян пивоваренного ячменя с 500 т (2025) до 300 т (2026) создаёт риск дефицита качественного семенного материала. Основные сорта — Деспина, Грэйс, Эксплоер — требуют адаптации к российским почвенно-климатическим условиям, что ограничивает возможности расширения посевов пивоваренного ячменя в краткосрочной перспективе. Проблема семенного материала пивоваренного ячменя остаётся критической. Дефицит семян обусловлен ограничением поставок из ЕС и Канады, а также ростом внутреннего спроса на пивоваренный ячмень, который последовательно наращивает посевные площади.

По данным ФГБУ «Россельхозцентр», в 2026 году 69 фермерских хозяйств по всей России выращивают пивоваренный ячмень для одной из крупнейших пивоваренных компаний страны. Посевные площади под пивоваренным ячменём последовательно наращиваются: с 2015 по 2024 год наблюдается устойчивый рост, однако темпы расширения ограничены дефицитом семян и конкуренцией с фуражным ячменём. Пивоваренный ячмень — исключительно яровой. По оценкам отраслевых аналитиков, доля пивоваренного ячменя в общем объёме посевов составляет 12—14%, что соответствует потребности пивоваренной отрасли в 1,4—1,5 млн т солода.

Ключевым фактором среднесрочных перспектив является развитие отечественной селекционной базы. Пивоваренная компания «Балтика» анонсировала начало селекционной работы по ячменю, при этом первые сорта планируется получить уже к 2027—2028 годам. Это означает, что в период 2026—2028 годов отрасль будет находиться в переходной фазе: зависимость от импортных семян (Деспина, Грэйс, Эксплоер) сохранится, но начнётся постепенное замещение. По данным доклада заместителя директора ФГБУ «Россельхозцентр» Ю.Н. Николаева, качество и сортовой состав семян пивоваренного ячменя в Российской Федерации остаются критическим ограничением для расширения посевов.

Крупнейший российский производитель зерноуборочных комбайнов и тракторов АО «Ростсельмаш» по итогам 2023 года нарастил объемы производства на 40%, до 7,5 тыс. единиц техники. В 2024 году объёмы производства сократились на 30% в годовом исчислении, что стало минимальным показателем за последние десять лет, и было обусловлено падением спроса и дефицитом электронных компонентов. В 2025 году выпуск составил 2 700 зерноуборочных комбайнов и 800 тракторов, что на 18,6% ниже показателей 2024 года (3 200 комбайнов и 1 100 тракторов).

В первом полугодии 2026 года зафиксирован рост производства и продаж на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По состоянию на июнь 2026 года предприятие удерживает 70% рынка комбайнов и 45% рынка тракторов в России. Загрузка производственных мощностей предприятия в 2024—2025 годах оценивается на уровне 45—55%, что отражает вынужденное снижение темпов сборки из-за логистических задержек и перераспределения ресурсов на адаптацию под новые компоненты. В первом полугодии 2026 года загрузка восстановилась до 65—70%.

Инвестиционная активность компании в 2026 году оценивается в 2,8 млрд рублей, при этом прогнозируется нулевая рентабельность в базовом сценарии. В рамках импортозамещения предприятие заменило 6 000 наименований импортных компонентов на отечественные или азиатские аналоги. В феврале 2024 года в Ростове-на-Дону введены в эксплуатацию два новых производственных объекта: завод по выпуску тракторов и завод трансмиссий, что позволило довести локализацию трансмиссий до 80%. В 2024 году также запущен завод прицепной техники в Таганроге. Государственная поддержка по программе № 1432 в 2026 году составила 2,4 млрд рублей.

Первые признаки стабилизации после трёхлетнего спада

По данным ассоциации «Росспецмаш», в первой половине 2026 года зафиксирован первый рост отгрузок отечественной сельскохозяйственной техники на внутренний рынок с 2023 года. Объём отгрузок составил 85,5 млрд рублей, что на 11,2% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Это ключевой индикатор того, что трёхлетний цикл снижения, начавшийся после пика 2023 года, подошёл к точке дна. Для сравнения: в 2023 году общий объём рынка оценивался в ~500 млрд рублей, в 2024 году — в ~400 млрд рублей, в 2025 году — в ~350 млрд рублей. Совокупное падение рынка за 2022—2025 годы оценивается в ~60%.

Рост отгрузок на внутренний рынок происходит на фоне продолжающегося снижения производства. В 1 полугодии 2026 производство сельхозтехники составило 106,2 млрд рублей, что на 2,2% ниже уровня 1 полугодия 2025. Такая разнонаправленная динамика объясняется распродажей складских запасов, накопленных производителями в 2024—2025 годах. По данным на март 2025 года, складские запасы десяти крупнейших заводов оценивались в ~62 млрд рублей. Снижение производства при росте отгрузок указывает на то, что производители реализуют ранее выпущенную технику, а не наращивают выпуск.

Индикатор дна подтверждается и другими показателями. Экспорт отечественной техники в 1 полугодии 2026 вырос на 4% к 1 полугодию 2025 и составил 11,2 млрд рублей. Росагролизинг в 1 полугодии 2026 увеличил отгрузки на 50% год к году — до 11 500 единиц техники. Продажи в январе 2026 года составили 8,9 млрд рублей (—31,5%), однако этот показатель отражает сезонный минимум и не является индикатором тренда. Более репрезентативным периодом является первое полугодие, где зафиксирован рост. По оценкам аналитиков, полное восстановление рынка ожидается не ранее середины 2027 года.

Разрыв между пивоваренным и фуражным ячменём в Центральном Черноземье составил 9 000—10 000 руб./т (17 500 — 7 800), что является историческим максимумом. В Ростовской области разрыв снизился до 11 000—12 000 руб./т (17 000 — 5 500) из-за обвала фуражных цен. Пивоваренный ячмень демонстрирует иную ценовую динамику, обусловленную жёсткими требованиями к качеству (содержание белка 10,5—12%, влажность ≤13%, однострочность ≥95%).

Цены на пивоваренный ячмень нового урожая 2026 (EXW, руб./т): Центральное Черноземье (Воронеж, Липецк) — 17 000—18 000, Белгородская область — 17 500—18 500, Ростовская область — 16 500—17 500, Краснодарский край — 17 200—18 200, Сибирь (Алтай) — 18 000—19 000, Поволжье (Самара) — 17 800—18 800. Индекс пивоваренного ячменя (КАИСС, 24.09.2026) составил 16 800 руб./т, что на 200 руб./т ниже уровня конца июня 2026 года (17 000 руб./т). Снижение обусловлено ростом предложения нового урожая и снижением спроса со стороны пивоваренных заводов на фоне падения производства пива (прогноз 850 млн дал в 2026 году против 908 млн дал в 2024 году).

Качественная дифференциация является ключевым фактором ценообразования в обоих сегментах. В Ростовской области 40% урожая — ячмень 3-го класса (содержание белка <10,5%), который реализуется по нижней границе диапазона (5 000—6 000 руб./т). В Сибирском регионе доля ячменя 2-го класса достигает 65%, что обеспечивает цены на верхней границе (10 000—10 500 руб./т). Для пивоваренного ячменя премия за качество составляет +800—1 200 руб./т для ячменя 1-го класса (содержание белка 11,5—12%, влажность ≤12,5%) к базовому диапазону. Ячмень 2-го класса (белок 10,5—11%) торгуется по базовой цене. Ячмень 3-го класса (белок <10,5%) не принимается пивоваренными заводами.

Годовая динамика ценовых уровней на внутреннем рынке пшеницы по состоянию на 20 сентября 2026 года характеризуется выраженным снижением текущих цен относительно аналогичного периода предыдущего года. Снижение цен носит структурный характер и обусловлено разрывом экспортных каналов, а не сезонными факторами. В сентябре 2025 года рынок находился под влиянием активного экспортного спроса и высокой конъюнктуры на мировых биржах, что поддерживало ценовые уровни на исторических максимумах. В сентябре 2026 года экспортный поток сократился на 52—63 процента, что привело к перепрофилированию предложения на внутренний рынок и давлению на спотовые цены.

Согласно оценочным данным, пшеница 3 класса в сентябре 2025 года стоила 11 200—12 500 руб./т (EXW, без НДС), в сентябре 2026 года — 8 500—9 500 руб./т. Абсолютное изменение составляет минус 2 700 — минус 3 000 руб./т, годовая динамика — минус 24% — минус 28%. Пшеница 4 класса: сентябрь 2025 — 10 100—11 300 руб./т, сентябрь 2026 — 7 600—8 575 руб./т, изменение — минус 2 500 — минус 2 725 руб./т, динамика — минус 25% — минус 27%. Пшеница 5 класса: сентябрь 2025 — 9 800—10 500 руб./т, сентябрь 2026 — около 7 400 руб./т, изменение — минус 2 400 — минус 3 100 руб./т, динамика — минус 24% — минус 30%. Годовое снижение цен на 24—30 процентов является аномальным для осеннего периода, когда традиционно наблюдается сезонное укрепление котировок на фоне начала заготовки озимых и роста спроса со стороны переработчиков.

Региональная динамика демонстрирует неоднородность падения, зависящую от удаленности от портов черноморского бассейна и локальной логистической инфраструктуры. В Южном ФО годовое снижение достигло 30 процентов, что отражает максимальное давление избыточного предложения. В Центральном ФО падение составило 22—25%, в Приволжском — 20—24%, в Уральском — 18—22%, в Сибирском — 15—20%. Формирование указанной годовой динамики обусловлено четырьмя взаимосвязанными факторами: экспортным коллапсом и перепрофилированием предложения, мировыми ценами и валютным курсом, логистической перестройкой, а также качеством урожая и структурой предложения. Данные Росстата о ценах производителей за июль 2026 года фиксируют среднюю цену на уровне 12 419 руб./т с годовым снижением на 8,3 процента, что коррелирует с общей тенденцией ослабления ценовых позиций на внутреннем рынке.